1. Техподдержка
  2. CRM
  3. Articles

Как массово загрузить контактные лица контрагентов

Чтобы упростить добавление контактных лиц мы реализовали возможность их импорта, которая позволяет массово загружать контактные лица для неограниченного количества контрагентов. При импорте можно указать фамилию, имя, телефоны, email-ы, должность контактного лица. Импортом можно добавить не только новые контактные лица, но и внести изменения в ранее добавленные.


Шаг 1. Перед тем как импортировать контактные лица требуется подготовить файл с информацией о контрагентах и контактных лицах.
Импорт контрагента в системе Бизнес.Ру производится из документа Excel в формате XLS. Для импорта вам необходимо сформировать документ со списком контрагентов в формате XLS, в котором будут содержаться такие столбцы (колонки) как:
  • Форма собственности
  • Наименование
  • Категория
  • Регион
  • Размер
  • Вид
  • Телефон
  • E-mail
  • Адрес юридический
  • Адрес фактический
  • ИНН
  • КПП
  • ОГРН
  • ОКПО
  • Расчетный счет
  • БИК
  • Сумма долга (+, -)
  • Контактное лицо: Фамилия
  • Контактное лицо: Имя
  • Контактное лицо: Телефон
  • Контактное лицо: Email
  • Контактное лицо: Должность
Для импорта контактных лиц обязательными полями являются Наименование контрагента и Контактное лицо: Фамилия.
Остальные поля указываются на ваше усмотрение. Наименование организации должно быть указано в каждой строке. Если наименование не указано, контактное лицо не импортируется. Каждое новое контактное лицо указывается в новой строке. Если в колонках Контактное лицо: телефон и Контактное лицо: Email, значения указаны через запятую, то они корректно загрузятся по отдельности.
Образец файла Excel.

Обратите внимание: в первой строке таблицы должны быть указаны только заголовки столбцов. Первая строка отбрасывается системой и не импортируется.

Над таблицей не должно быть никакого текста (заголовки, даты и т.п.).

Над таблицей должно быть не более 10 пустых строк. Сама таблица должна находиться на первом листе XLS-файла.


Требования к импортируемому файлу Excel
  • Информация в таблице должна начинаться с первой ячейки как по горизонтали так и по вертикали. Не рекомендуется отступ более 10 строк.
  • Первая горизонтальная строка должна содержать наименования колонок загружаемой информации. Все последующие строки содержат загружаемую информацию о контрагенте.
  • Минимально необходимая информация об импортируемом контрагенте - наименование.
  • Минимально необходимая информация об импортируемом контактном лице - Контактное лицо: Фамилия.
  • Разрывы в табличной части документа в виде горизонтально пустых строк не допускаются.
  • Документы имеющие группировки не допускаются.
  • Формат импортируемого файла не старше Excel

Шаг 2. После подготовки файла для импорта перейдите в раздел Администрирование, страница Интеграции и обмен данными.


Шаг 3. На вкладке Импорт контрагентов из Excel нажмите Новый импорт контрагентов.



Шаг 4. Нажимаем выбрать файл Excel и выбираем файл для импорта. После выбора файла, его содержимое отобразится на экране.





Шаг 5. Система способна распознать заголовки столбцов, однако, настоятельно рекомендуется удостовериться, что каждому столбцу присвоена верная категория. Если столбцу соответствует неверное значение, то нажмите на заголовок колонки и выберите верное значение.



Шаг 6. Расставив заголовки каждому из столбцов, нажмите "Загрузить контрагентов».

Шаг 7. Далее импорт контрагентов будет происходить в фоновом режиме и по окончанию вы получите сообщение сколько новых контрагентов создано и сколько обновлено.

Previous article: Как настроить карточку входящего звонка
Next article: Как упорядочить клиентскую базу с помощью Бизнес.ру

This article was helpful for 2 people. Is this article helpful for you?

Customer support service by UserEcho