Как выписать покупателю счет-фактуру

Счет-фактура – это документ, который выписывается продавцом покупателю после отпуска или оплаты товара, выполнения работ или оказания услуг и служит основанием для принятия к вычету или возмещению НДС.


Откройте раздел меню "Продажи", перейдите в пункт меню "Счета-фактуры исходящие", нажмите кнопку "Создать".


В открывшемся окне документа, заполните поля:



Номер счет-фактуры исходящей – выставляется автоматически по порядку. При необходимости его можно изменить вручную.

Дата счет-фактуры исходящей – устанавливается дата на момент создания счет-фактуры. При необходимости дату можно изменить вручную.

Контрагент – указывается покупатель, для которого выписывается счет-фактура.

Вид счет-фактуры – выбирается вид счет-фактуры. Если выписывается счет-фактура на уже отгруженный товар, выберите вид «На реализацию». Если товар или услуги уже оплачены покупателем, но еще не отгружены, выберите вид «На аванс».

Тип документа-основания– выбирается тип документа, на основании которого выписывается счет-фактура исходящая (реализация или акт выполненных работ).

Реализация или Акт выполненных работ– добавляется документ, на основании которого выписывается счет-фактура. В одну счет-фактуру можно добавить несколько реализаций или актов выполненных работ. Для этого нажмите на Добавить в пустом поле и выберите документ.
 



Платежно-расчетный документ– выбирается тип платежного документа, которым оплачен (частично оплачен) товар или услуги. Если товар или услуги покупатель еще не оплатил, то это поле не заполняется.


Платежное поручение входящее (приходный кассовый ордер) – выбирается документ, которым оплачен товар. В это поле можно добавить несколько платежно-расчетных документов. Для этого нажмите на «Добавить» в пустом поле и выберите документ.

Сумма – подставится на основании выбранной реализации или акта выполненных работ.

В т.ч НДС – сумма НДС включена в сумму счет-фактуры.

Печать– для того, чтобы распечатать счет-фактуру исходящую нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме выберите формат, в котором хотите распечатать документ и нажмите кнопку «Загрузить».

Комментарии – для того чтобы записать комментарии к счет-фактуре исходящей нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий»и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.

Автор– указывается сотрудник, который создал счет-фактуру исходящую.

Организация – указывается организация, от которой выписывается счет-фактура покупателю. При клике на наименование организации ее можно поменять, выбрав из появившегося списка. Но если вы подставляли документ-основание в счет-фактуре, то это поле после изменения организации очистится.

Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, составляющий реализацию.


This article was helpful for 3 people. Czy artykuł był pomocny?