Как создать коммерческое предложение для покупателя

Создание коммерческого предложения

1. Выберите в главном меню вкладку «Продажи».

2. В открывшемся подменю выберите пункт «Коммерческие предложения».

3. Нажмите кнопку «Создать».



Заполнение коммерческого предложения

Номер коммерческого предложения – выставляется автоматически по порядку. При необходимости его можно изменить вручную.

Дата коммерческого предложения – устанавливается дата на момент создания предложения. При необходимости дату можно изменить вручную.

Контрагент – указывается покупатель, для которого составляется коммерческое предложение. Это можно сделать двумя способами.

Нажмите на кнопку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме при помощи функции «Поиск» выберите контрагента.

Введите наименование контрагента в пустое поле и из появившегося списка выберите контрагента.

Если вам надо составить коммерческое предложение для покупателя, которого нет в справочнике контрагентов, нажмите «Создать нового контрагента» в выпадающем списке.



Договор – указывается заключенный договор с покупателем. Договоры с контрагентом могут быть созданы тогда, когда есть необходимость отслеживать операции по контрагенту в разрезе договоров. Например, в том случае если контрагент поставляет вашей организации товар и оказывает транспортные услуги, и вам нужно видеть обороты и задолженность независимо по двум договорам (отдельно по товарам и услугам). Если такой необходимости нет, договор можно не создавать.


Дисконтная карта – указывается для применения скидки на все товары в документе.

Для выбора нажмите на поле и введите номер карты, либо выберите ее из списка. Размер скидки зависит от типа карты.


Учет НДС – если товар продается с НДС и цена товара или услуги включает НДС, нажмите на кнопку «НДС в сумме». Если товар продается с НДС и цена не включает НДС, но его надо рассчитать и отразить в документах, нажмите кнопку «НДС сверху». Если товар или услуга продается без НДС, нажмите кнопку «Без НДС».

Примечание. Если ваша организация работает без НДС, то в карточке товара в поле «НДС» поставьте без НДС.

Товары/услуги – для того чтобы добавить в коммерческое предложение товар или услугу нажмите кнопку «Добавить».

Добавление товара или услуги

Добавьте товары одним из способов:


Вводим товар, его количество, цену и скидку по усмотрению. 


2. Добавив несколько позиций сразу, нажав на "Добавить списком";


Выбираем галочкой нужный товар, вводим количество напротив товара и нажимаем кнопку выбрать.

Стоимость, размер скидки вы можете установить уже в документе.


3. Добавив, используя сканер штрихкодов, нажав "По штрихкоду";


В данном способе достаточно сканировать штрих код для добавления его в документ. Количество сканирований товара, будет присвоение количеству товара в документе.

Цену и скидку можно внутри документа.


4. Добавив множество позиций, используя файл формата Excel,нажав "Загрузить из Excel"

В открывшемся окне нажимаем кнопку “Выбрать файл” и указываем путь к файлу на компьютере.


После импорта файла нужно указать колонки указывающие на идентификатор товара ( наименование, артикул, штрихкод ), цену товара и его количество.

Нажмите “загрузить товары/услуги” для переноса в документ.


После заполнения документа нажмите кнопку “Сохранить”.



После заполнения документа вы можете:

1. Присвоить документу статус.



Для этого нажмите на поле “Без статуса” и выберите соответствующий статус.


2. Создать документ на основание коммерческого предложения. При этом данные из коммерческого предложения переносятся в новый документ.




3. В пункте “Действия” можно сохранить цены из документа за указанными товарами и удалить документ.

4. Отправить смс. Выберите пункт “SMS”, укажите отправителя, телефон получателя, текст сообщения и нажмите кнопку “отправить”.



5. Отправить Email сообщение. Для этого выберите пункт “Email”, укажите контрагента Email получателя и заполните само письмо. После нажмите “Отправить”.



6. Выполнить печать коммерческого предложения. Нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме выберите формат, в котором хотите распечатать документ и нажмите кнопку«Скачать».


7. Оставить комментарий к документу – для этого нажмите на «показать комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий»и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.


8. В закладке «Связанные документы» вы можете посмотреть какие документы оформлялись на основании этого коммерческого предложения, а также зайти в эти документы.

Автор – указывается сотрудник, который создал коммерческое предложение.

Организация – указывается организация, от которой составляется коммерческое предложение. При клике на наименование организации ее можно поменять, выбрав из появившегося списка. Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, составляющий коммерческое предложение.


This article was helpful for 10 people. Is this article helpful for you?