Объединение контрагентов

Объединение контрагентов — это процесс, при котором осуществляется объединение карточек контрагентов в одну. Он позволяет решить проблему с дублями.

Объединение контрагентов возможно двумя способами:


1. Через раздел «Справочники → Контрагенты». В таблице со списком контрагентов необходимо выбрать объединяемые карточки и нажать на кнопку «Изменить» и далее «Объединить».


2. Через раздел «Администрирование → Объединение контрагентов». В этом разделе система автоматически определяет дубли карточек контрагентов и сгруппирует их. Поиск дублей возможен по следующим полям:

  • по ИНН;
  • по номеру телефона;
  • по наименованию;
  • по адресу электронной почты.

Для объединения контрагентов необходимо в таблице со списком контрагентов выбрать объединяемые карточки и нажать на кнопку «Изменить» и далее «Объединить». Возможен запуск процесса объединения единовременно для нескольких групп.


Алгоритм процесса объединения.


При объединении контрагентов на экране появится следующее окно.



В табличной части для каждой группы необходимо выбрать основного контрагента. После процесса объединения во всех документах объединяемые контрагенты будут заменены на основного. Объединяемые контрагенты будут удалены в корзину.


Внимание! После объединения откат изменений невозможен.


При объединения доступны следующие опции:


  • «Переносить значения полей из карточки объединяемых Контрагентов в карточку основного Контрагента, если в ней поля не заполнены». В случае, если в основной карточке контрагента имеются не заполненные поля, а в объединяемых карточках они имеют значение, то эти значения будут перенесены при объединении в основную карточку.

  • «Перенести всю контактную информацию из карточки объединяемых Контрагентов в карточку основного Контрагента». При включенной опции произойдет добавление контактной информации из объединяемых карточек в основную.

  • «Перенести контактные лица». При включенной опции произойдет добавление информации о контактных лицах из объединяемых карточек в основную.

This article was helpful for 4 people. Is this article helpful for you?