Что я могу узнать из отчета по сделкам

В Бизнес.ру есть раздел Отчёты по сделкам. Он позволит провести анализ исходя из их статусов и сумм. А вместе с тем, позволит увидеть результативность и эффективность работы отдела продаж.

Перейдём в раздел CRM-Отчёты по сделкам.



В отчёте предусмотрено два фильтра.



Первый из них позволяет фильтровать данные:
1) В разрезе организаций;
2) По ответственному по сделке;
3) По статусу сделки.



Второй фильтр:
1) Учитывает сделки, созданные за заданный период;
2) Строит воронку продаж по количеству сделок, либо по их сумме;
3) Учитывает закрытые, открытые, либо все сделки.

В разделе Отчёты по сделкам есть три подраздела.

1. Воронка продаж по сделкам.

Воронка продаж - это принцип распределения клиентов по стадиям процесса продаж от первого контакта до заключения сделки.



1) Показывает число сделок, которые были в тот или ином статусе;
2) Показывает конверсию в процентах, какая часть сделок достигла того или иного статуса;
3) Показывает Общую сумму сделок в том или ином статусе;
4) Показывает статус сделки.

2. Статистика сделок по дням.

Подраздел Статистика сделок по дням показывает ежедневные результаты по открытию и закрытию сделок, по количеству и по сумме.



1) Период формируемого отчёта;
2) Перечень дат, в которые была активность по сделкам за период;
3) Число открытых за период сделок;
4) Общая сумма открытых за день сделок;
5) Число закрытых за период сделок;
6) Общая сумма закрытых за день сделок;

3. Анализ изменения статусов сделок.

Этот подраздел покажет в разрезе менеджеров кто и какое количество раз присвоил сделкам тот или иной статус. Например, увидеть у кого из менеджеров чаще всего встречается статус "Не берёт трубку".



1) Анализируемый период изменения статусов;
2) Статусы сделки;
3) Фамилия и имя каждого из менеджеров, работающих в системе. Показано скольким сделкам каждый менеджер присвоил тот или иной статус;
4) Настройка таблицы. Позволяет настроить список пользователей, участвующих в анализе.

Комплекс отчётов по сделкам призван показать эффективность работы отдела продаж. Как в целом, так и каждого из менеджеров в отдельности.

Эта статья отвечает на вопросы:

Для чего нужен отчёт по сделкам
Как использовать отчёт по сделкам
Как работает отчёт по сделкам
В чем цель отчёта по сделкам

This article was helpful for 4 people. Is this article helpful for you?