Как упорядочить клиентскую базу с помощью Бизнес.ру
Создание учетной карточки клиента (контрагента)
Шаг 1. В разделе Справочники на странице Контрагенты (или в разделе CRM, страница Контрагенты) находится полный список всех клиентов, которые внесены в Бизнес.ру. Чтобы добавить нового контрагента нажмите «Новый контрагент».
Шаг 2. В открывшейся карточке введите краткое наименование и другие известные вам данные о новом контрагенте в разделах:
- описание;
- контактные лица;
- реквизиты;
- комментарии.
Сохранять карточку не требуется: после введения какой-либо информации на ней система автоматически сохраняет все изменения.
Важно!
- Старайтесь вносить максимально полную информацию о контрагенте. В дальнейшем это поможет сделать работу с контрагентом более эффективной.
- Создать новую карточку контрагента в Бизнес.ру можно в любом документе в поле, где должен быть подставлен контрагент нажав на «+».
Возможности учетной карточки контрагента
Создавайте собственные поля в карточке
Если в работе с клиентами вы используете особые параметры, которых еще нет в Бизнес.ру, то можете создать собственные поля. Нажмите «Добавить собственное поле» и введите название поля (первая ячейка). После этого нажмите галочку справа. Теперь данное поле будет отображаться во всех карточках контрагентов.
Важно! Собственные поля можно создавать во всех документах в Бизнес.ру.
Создавайте различные документы не выходя из карточки клиента
Для этого над наименованием контрагента нажмите «Создать документ» и в выпадающем списке выберите документ, который хотите создать (или воспользуйтесь кнопкой «+» на вкладке Документы). В созданный документ подставятся автоматически все реквизиты контрагента из карточки которого был создан документ.
Как быстро выписать и распечатать счет или накладную в Бизнес.ру>>
Просматривайте документы из карточки контрагента
Чтобы просмотреть все документы в системе связанные с контрагентом откройте вкладку Документы. Тут же вы можете настроить фильтр, для отбора документов за период или только определенного вида.
Все задачи, связанные с контрагентом, его обращения, сделки, договоры, выданные дисконтные карты отображены на соответствующих вкладках в карточке контрагента. Чтобы создать какой-либо из этих документов нажмите «+» на соответствующей вкладке.
Более подробно о работе с дисконтными картами в Бизнес.ру>>
Как потенциального клиента сделать вашим постоянным покупателем используя Бизнес.ру>>
Рассылки
На вкладке Рассылки отображаются все рассылки, в которых участвовал контрагент и все списки контактов для рассылок, к которым он прикреплен.
Возможность массовой рассылки контрагентам в Бизнес.ру>>
Письма и SMS
Все отправленные клиенту SMS и переписка по электронной почте отображается на вкладке «Письма, SMS». Здесь вы можете отправить SMS или электронное письмо контрагенту, нажав на «+» (или нажав на кнопку «Действия»).
Как извещать пользователей о статусе его заказа с помощью SMS прямо в Бизнес.ру>>
Как работать с электронной почтой в Бизнес.ру>>
Работа с контрагентами
Сегментация пользователей по статусам
Сегментация на примере разделения клиентов по объему продаж: оптовый и розничный.
Шаг 1. Для этого в правом верхнем углу в форме «Обращения» нажмите поле «Статус». В конце открывшегося списка выберите «Настройка статусов».
Шаг 2. В открывшейся форме введите наименование статуса «Оптовый» и выберите цвет, например красный. Повторите действия, чтобы создать статусы еще.
Шаг 3. Присвойте контрагенту статус, выбрав в списке статусов нужный и нажав на него. Выбранный статус отобразится так же в общем списке контрагентов.
Настройка отображения списка контрагентов
Выберите какие колонки должны отображаться в списке контрагентов для этого нажмите на шестеренку. В открывшейся форме «Настройка внешнего вида таблицы» установите отметки напротив тех полей, которые хотите отобразить.
Отсортировать данные по отображаемой колонке в списке можно путем нажатия на нее один раз - по возрастанию, дважды – по убыванию.
Обработка базы клиентов
Используя фильтры в левой части страницы Контрагенты вы сможете найти контрагента или отобрать группу нужных клиентов для дальнейшей работы с ними. Для этого используйте фильтры «Статус», «Ответственный», «Дата создания», «Категория», «Размер», «Вид».
Работа с базой клиентов в режиме Offline
Для того чтобы работать с базой клиентов в режиме Offlineвы можете выгрузить ее себе на компьютер, для этого нажмите «Выгрузить в Excel, чтобы файл в формате CSV(табличный формат данных) выгрузился на ваш компьютер.
Работать с файлами CSVможно в обычно табличном редакторе MSOfficeExcel или LibreOfficeCalc.
Настройка прав пользователей
Для каждого сотрудника компании в Бизнес.ру вы можете задать условия работы с базой: ограничить или дать доступ к базе клиентов, разрешить или запретить возможность редактирования существующей базы. Настройка прав пользователь происходит в разделе Администрирование на странице Пользователи.
Customer support service by UserEcho
Replies 0