Как настроить доступ сотрудников только к своим контрагентам

В Бизнес.Ру Вы можете настроить доступ сотрудников (пользователей) только к тем своим контрагентам, где они назначены ответственными. Для этого выполните следующие шаги:

Шаг 1. Перейдите в меню Настройки, выберете раздел Администрирование, страница Настройка прав и нажмите «Перейти к настройке прав».


Шаг 2. Создайте новую роль для пользователя нажав «Создать роль». Придумайте ей название (например, Младший менеджер).

Вы можете не создавать новую роль, а использовать текущие.


Шаг 3. Выберите в списке ролей только что созданную роль «Младший менеджер». Далее выберите раздел CRM, Контрагенты. Чтобы пользователь мог работать только с контрагентами, где он ответственный, в выпадающем списке выберите «Разрешить только свои» и нажать «Сохранить».

Теперь пользователю, которому присвоена роль «Младший менеджер», сможет редактировать, просматривать и удалять только тех контрагентов, по которым он назначен ответственным.


Шаг 4. Далее созданную роль нужно присвоить пользователю. Для этого перейдите в раздел Администрирование, страница Пользователи и кассиры.

Начните редактирование информации выбранного пользователя.


Шаг 5. Вы можете сделать собственную настройку для пользователя. Например, разрешить только просмотр и редактирование контрагентов. Для этого на шаге 4 укажите настройки, которые приведены ниже на рисунке.

This article was helpful for 3 people. Is this article helpful for you?