Как настроить доступ сотрудников только к своим контрагентам

В Бизнес.Ру вы можете настроить доступ сотрудников (пользователей) только к своим контрагента (контрагентам, где они назначены ответственными). Для этого выполните

следующие шаги:


Шаг 1. Перейдите в раздел Администрирование, страница Настройка прав и нажмите «Перейти к настройке прав».


Шаг 2. Создайте новую роль для пользователя нажав «Создать роль». Придумайте ей название (например, Младший менеджер).

Вы можете не создавать новую роль, а использовать текущие.


Шаг 3. Выберите в списке ролей только что созданную роль «Младший менеджер». Далее выберите раздел CRM, Контрагенты.


Шаг 4. Чтобы пользователь мог работать только с контрагентами, где он ответственный, в выпадающем списке выберите «Разрешить только свои» и нажать «Сохранить».


Теперь пользователю, которому присвоена роль «Младший менеджер», сможет редактировать, просматривать и удалять только тех контрагентов, по которым он назначен ответственным.




Шаг 5. Теперь созданную роль нужно присвоить пользователю. Для этого перейдите в раздел Администрирование, страница Пользователи.



Шаг 6. Откройте пользователя в режиме Редактирования и на вкладке Настройки доступа установите в поле роль «Младший менеджер». Сохраните настройки. Далее для данного пользователя начинает действовать ограничение прав на просмотр «чужих» контрагентов.


Шаг 7. Вы можете сделать собственную настройку для пользователя. Например, разрешить только просмотр и редактирование контрагентов. Для этого на шаге 4 укажите настройки, которые приведены ниже на рисунке.


Эта статья отвечает на вопросы:

Как настроить права для пользователя (сотрудника, менеджера)

Как ограничить права для пользователя

Как настроить роли

Что такое общий доступ

Зачем нужно поле ответственный

Что означает в настройках прав «Разрешено только свои»

Как ограничить доступ к чужим контрагентам

Как запретить создание, редактирование, просмотр, удаление контрагентов

This article was helpful for 3 people. Is this article helpful for you?