Смета

Смета - документ, в котором вычисляется сумма затрат на проект (например, ремонт квартиры), расписанная по статьям расходов (например, материалы, работы).

Объект калькуляции – объект, в отношении которого рассчитываются затраты (товары, услуги). Один Объект калькуляции может быть связан с нулём или более Смет.

1. Справочник объектов калькуляции

Справочник объектов калькуляции находится в Разделе «Справочники» в подразделе «Объекты калькуляции».

В справочнике можно:

- увидеть все существующие объекты калькуляции,

- создать новые объекты калькуляции,

- удалить объекты калькуляции,

- копировать объекты калькуляции,

- отредактировать существующие объекты калькуляции.

1.1 Для создания объекта калькуляции:


1.1.1 кликните по кнопке «Создать» в справочнике

1.1.2 в открывшемся окне введите наименование объекта калькуляции

1.1.3 нажмите кнопку «Сохранить»

1.2 Для удаления одного объекта калькуляции:


1.2.1 кликните по объекту калькуляции

1.2.2 в открывшемся окне выберите действие «Удалить»

1.2.3 подтвердите удаление

1.2.4 Если объект калькуляции фигурирует в существующих сметах, то для его удаления придется удалить все связанные с ним сметы. В этом случае в ответ на действие «Удалить» система покажет соответствующее сообщение. Пример сообщения:

После удаления всех связанных с объектом калькуляции смет можно будет удалить сам объект калькуляции.

1.3 Для удаления нескольких объектов калькуляции:

1.3.1 выберите нужные объекты калькуляции в таблице справочника

1.3.2 кликните по кнопке «Изменить» и выберите действие «Удалить». Далее подтвердите удаление аналогично тому, как это делается для удаления одного объекта калькуляции.

1.4 Для копирования объектов калькуляции:

1.4.1 выберите нужные объекты калькуляции в таблице справочника

1.4.2 кликните по кнопке «Изменить» и выберите действие «Копировать».

1.5 Для редактирования существующего объекта калькуляции:

1.5.1 кликните по объекту калькуляции

1.5.2 в открывшемся окне отредактируйте название объекта калькуляции

1.5.3 нажмите кнопку «Сохранить». Название объекта калькуляции будет изменено во всех связанных с объектом калькуляции сметах.

2. Сметы

Сметы находится в Разделе «Продажи» в подразделе «Сметы».

2.1 Создание Сметы

2.1.1 кликните по кнопке «Создать» раздела «Сметы», откроется форма сметы:

2.2 Добавление объекта калькуляции в смету

2.2.1 В разделе «Объекты калькуляции» формы сметы нажмите на кнопку «Добавить»

2.2.2 В открывшемся окне добавления объекта калькуляции в поле «Объект калькуляции» выберите один из ранее созданных объектов калькуляции.

2.2.3 В окне добавления объекта калькуляции нажмите кнопку «Добавить». Объект калькуляции будет добавлен в таблицу раздела «Объекты калькуляции».

2.2.4 Закройте форму добавления объекта калькуляции. Добавленные объекты калькуляции будут отображены разделе «Объекты калькуляции» формы сметы:

Пункты 2.2.2 и 2.2.3 можно повторять необходимое количество раз, выбирая нужные объекты калькуляции.

Из формы добавления объекта калькуляции можно удалить объект калькуляции, выбрав «Открыть» в строке с объектом калькуляции и выполнив действия согласно п. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. Объект калькуляции будет удален из справочника объектов калькуляции.



Из формы добавления объекта калькуляции можно создать объект калькуляции, выбрав «Создать объект калькуляции» в списке объектов калькуляции и выполнив действия согласно п. 1.1.2, 1.1.3. Объект калькуляции будет создан в справочнике объектов калькуляции.

Из формы добавления объекта калькуляции можно отредактировать объект калькуляции, выбрав «Открыть» в строке с объектом калькуляции и выполнив действия согласно п.1.5.2, 1.5.3. Объект калькуляции будет изменен в справочнике объектов калькуляции.

2.3 Замена объекта калькуляции в смете

Заменить объект калькуляции в смете можно двумя способами.

2.3.1 Первый способ:

- кликнуть на порядковый № объекта калькуляции в таблице «Объекты калькуляции»;

- в открывшейся форме редактирования объекта калькуляции выбрать другой объект калькуляции;

- нажать кнопку «Сохранить» в форме редактирования объекта калькуляции.

2.3.2 Второй способ:

- кликнуть на название объекта калькуляции в таблице «Объекты калькуляции»;

- в открывшемся списке объектов калькуляции выбрать другой объект калькуляции.

2.4 Удаление объекта калькуляции из сметы

Удалить объект калькуляции из сметы можно тремя способами.

2.4.1 Первый способ:

-кликнуть на значок корзины в таблице «Объекты калькуляции».

Объект калькуляции будет удален только из сметы, не из справочника объектов калькуляции.

2.4.2 Второй способ:

- кликнуть на порядковый № объекта калькуляции в таблице «Объекты калькуляции»;

- в открывшейся форме редактирования объекта калькуляции выбрать Действие «Удалить».

Объект калькуляции будет удален только из сметы, не из справочника объектов калькуляции.

2.4.3 Третий способ:

- отметьте нужные объекты калькуляции в таблице «Объекты калькуляции»;

- в таблице «Объекты калькуляции» выберите действие «Удалить» кнопки «Изменить».

Объект калькуляции будет удален только из сметы, не из справочника объектов калькуляции.

2.5 Добавление товаров и услуг в смету

Для добавления товаров и услуг в смету и связывания их с объектами калькуляции необходимо перейти в раздел «Товары / услуги» сметы:

2.5.1 Кнопка «Добавить» позволяет добавить один товар или услугу в раздел «Товары / услуги» и связать их с разными объектами калькуляции:

- кликните по кнопке «Добавить» раздела «Товары / услуги» сметы;

- в открывшейся форме добавления товара или услуги выберите товар или услугу;

- если товар или услуга имеют модификацию, выберите также модификацию;

- укажите количество товара или услуги, которое будет привязано к каждому объекту калькуляции (указание остальных данных, например, Цена, Скидка и т.п. является необязательным для данной формы);

- нажмите кнопку «Сохранить» формы добавления товаров или услуг.

Товар или услуга будут связаны с объектами калькуляции:

Если не указать количество товара или услуги, или указать количество ноль, то товар или услуга не будут связаны с объектом калькуляции и не будут отображены в таблице раздела «Товары / услуги».

2.5.2 Кнопка «Добавить списком» позволяет добавить списком несколько товаров или услуг в раздел «Товары / услуги» и связать их с одним объектом калькуляции:


- кликните по кнопке «Добавить списком» раздела «Товары / услуги» сметы;

- в открывшейся форме добавления товара или услуги выберите объект калькуляции;

- в форме добавления товара или услуги кликните по кнопке «Добавить списком» и выберите из списка необходимые товары или услуги;

- также можно выбрать товар или услугу, введя название товара или услуги в поисковое поле с подсказкой «Введите наименование для поиска»;

- укажите количество товара или услуги, которое будет привязано к выбранному объекту калькуляции (указание остальных данных, например, Цена, Скидка и т.п. является необязательным для данной формы);

- нажмите кнопку «Сохранить» формы добавления товаров или услуг.

Товар или услуга будут связаны с объектом калькуляции:

2.6 Удаление товаров и услуг из сметы

Для удаления товаров или услуг из сметы:

- выберите необходимые товар или услуги в разделе «Товары / услуги» сметы;

- выберите действие «Удалить» кнопки «Изменить».

Если из раздела «Объекты калькуляции» сметы удалить объект калькуляции, то из раздела «Товары / услуги» сметы автоматически будет удален соответствующий объект калькуляции и все связанные с ним товары и услуги.

3. Документы, которые можно создать из сметы

Из сметы можно создать следующие документы:

- Заказы покупателей;

- Счета для покупателей;

- Отгрузки (Реализации).

4. Документы, из которых можно создать смету

Смету можно создать из следующих документов:

- Сделка;

- Обращение;
- Контрагенты (карточка контрагента).

5. Связанные документы сметы

Связанными документами сметы могут быть:

- Заказы покупателей;

- Счета для покупателей;

- Отгрузки (Реализации);

- Сделки.

Связанные документы сметы отображаются в разделе «Связанные документы» формы сметы:

This article was helpful for 5 people. ¿Le resulta útil este artículo?