0
Completed

Релиз от 15 апреля 2014г. Добавлено несколько новых полезных отчетов, а также сделали возможным добавление практически любому документу и справочнику собственные поля.

Ильдар Д. 5 years ago • updated by Albina 2 years ago 4
Сегодня произошло небольшое, но очень важное обновление системы Класс365. Мы добавили несколько новых полезных отчетов, а также сделали возможным добавление практически любому документу и справочнику собственные поля. Теперь обо всем немного подробнее.

Отчет «Анализ продаж»

Если в основе вашей работы лежит работа с покупателями по заказам, счетам или реализациям, то отчет «Анализ продаж» позволит вам увидеть полную картину работы за определенный период. В единую таблицу собрана информация о клиентах и ответственных сотрудниках, приведен список документов, а также информация о них: состояние оплаты, отгрузки, общая выручка и прибыль по каждому документу или в целом по контрагенту или сотруднику. Вы можете сами настроить, какие поля вам нужны, а остальные сделать невидимыми. Кроме того, выбрав вариант отчета «По всем документам» вы получите полный перечень оформленных документов, в том числе связанных между собой, с ответственными сотрудниками по каждому документу и итоговые суммы. Вы можете выгрузить всю эту информацию о продажах в Excelи обработать любым удобным для вас способом.


Отчеты «Показатели работы менеджеров»

Это целых три отчета, совмещенных в единый блок, который служит для комплексной оценки работы ваших сотрудников за определенный период. Первый отчет «Созданные документы» показывает сравнительные данные о том, сколькодокументов каждого вида было создано за выбранный период каждым сотрудником. В отчете «CRMи активные продажи» вы можете оценить эффективность работы менеджеров по продажам по таким показателям как количество новых клиентов, созданных и закрытых задач, сделок. В последнем отчете «Полученная прибыль» показывается, как работа каждого сотрудника сказалась на финансовом результате за период. В нем вы увидите выручку по сотрудникам, принесенную прибыль и поступившую оплату от клиентов, закрепленных за этим сотрудником.
Каждый отчет показан как в виде таблицы, так и графиком для наглядного сравнения эффективности работы каждого сотрудника по выбранному показателю. Все отчеты будут расширяться. По вашим просьбам мы будем включать в них новые показатели или добавим возможность самостоятельно конструировать любой специфический отчет, удобный для вас.

Дополнительные поля
Мы понимаем, что основное удобство работы с учетной системой заключается в возможности хранения в ней всей важной информации, которая необходима для конкретного вида бизнеса. Ранее все поля в документах и справочниках былистандартными для всех, и порой важную информацию приходилось писать или в комментарии, или в примечание, или использовать другие обходные пути. Сейчас мы даем возможность вносить почти во все объекты системы свои собственные поля, а также выводить их в общие таблицы и на печать. Например, теперь вы можете добавить в заказ покупателя отдельное поле под адрес доставки, условия или фамилию курьера; в контрагента — регион, размер или источник обращения; в товар — срок хранения, артикул поставщика или условия перевозки и так далее. Используйте новые поля для поиска, фильтров или быстрой группировки.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь понял как применять дополнительные поля???
Хочу добавить допустим Артикул в Заказ покупателя.

В поле "Переменная" пишу %goods_prefix%, а оно меняется на %user.goods_prefix%....
А дальше то что делать?
Пробовала изменять печатную форму - ничего не происходит.....
Как их правильно использовать???
Under review
Добрый день, Наталья.
Если вы хотите чтобы дополнительное поле распечатывалось в документах надо проделать следующие действия:
1. В меню Администрирование -> подменю Дополнительные поля нажимаете кнопку Добавить.
2. Выбираете документ, в котором будет доп. поле, вводите наименование доп поля и переменную для печати.



3. Копируете значение переменной!!! и нажимаете кнопку Сохранить.
4. В меню Продажи -> подменю Заказы покупателей открываете заказ. Дополнительное поле уже присутствует в заказе. Вводите адрес доставки.



5. Нажимаете кнопку Печать. Дальше необходимо вставить нашу переменную в печатную форму документов. Нажимаете Настройка шаблона печатных форм, далее Скачать шаблон.



6. В шаблоне указываете название поля и вставляете вашу скопированную переменную.



7. Сохраняете шаблон. Нажимаете Загрузить пользовательский шаблон, выбираете ваш сохраненный шаблон, указываете его наименование и нажимаете кнопку Сохранить.

 

8. Выбираете новый шаблон и нажимаете кнопку Скачать.



9. В вашей форме заказа теперь печатается адрес доставки.


Спасибо за подробное объяснение!
Все получилось!