В Бизнес.Ру появилась возможность добавлять переменные в шаблоны для отправки писем и SMS. Используя переменные можно автоматически подтягивать данные из документа (товары и услуги, суммы документов, контакты менеджеров и др.) при отправке сообщений клиентам.

Данная возможность доступна в документах:

  • Коммерческое предложение
  • Заказы покупателей
  • Счета на оплату
  • Отгрузки
  • Акт выполненных работ
  • Назначение отпускных цен
  • Акт сверок взаиморасчетов
  • Заказы поставщикам
  • Доверенности
  • Внутренние заказы
  • ПП входящие
  • ПП исходящие
  • Контрагенты
  • Сделка

Как создавать шаблоны сообщений >>

Пример 1. Рассмотрим создание шаблона для Заказа покупателей. В email о подтверждении заказа будет автоматически подтягиваться информация из заказа покупателя: имя клиента, дата и номер заказа, сумма заказа, контактные данные курьера.

Шаг 1. При создании шаблона заполните поле «Где используется», чтобы мы могли подставить переменные из заказа. Выберем Заказ покупателя.


Шаг 2. Начните заполнять «Текст шаблона» вставляя в нужные места переменные. Для добавления переменной нажмите «Вставить переменную документа». Отобразится список доступных переменных. Нажмите на название переменной, чтобы добавить ее в шаблон.


Для заказа покупателя доступны переменные:

Номер

Дата

Контрагент(краткое наименование)

Контрагент (полное наименование)

Договор

Сумма (числом)

Сумма (прописью)

Валюта

Дата доставки

Адрес доставки

Способ доставки

Метод оплаты

Курьер

Примечание к доставке

Телефон для связи

Email для связи

Габариты

Вес

Ответственный

Дисконтная карта

Примечание

Наименование организации (краткое)

Наименование организации (полное)

Состав заказа

%number%

%date%

%partner_name%

%partner_full_name%

%contract%

%total_amount%

%total_amount_string%

%currency%

%delivery_date%

%delivery_address%

%delivery_method%

%pay_method%

%courier%

%delivery_note%

%contact_phone%

%contact_email%

%dimensions%

%weight%

%responsible%

%discount_card%

%note%

%organization_name%

%organization_full_name%

%order_list%

Собственные поля, созданные в заказе покупателя, также можно добавлять как переменные в текст шаблона.

Шаг 3. После заполнения текста шаблона обязательно установите отметку Использовать в SMS-рассылках или Использовать в почтовых рассылках и сохраните шаблон.

Шаг 4. Теперь отправим письмо с созданным шаблоном из заказа покупателя. В форме отправки Email выбираем шаблон.


Тема и текст письма заполнились автоматически. Автоматически подтянулись из заказа покупателя имя клиента, номер и дата заказа, сумма заказа и контактные данные курьера.



Пример 2. Рассмотрим создание шаблона для Сделки.

Шаг 1. Открываем форму для создания шаблона сообщений. Данный шаблон будем использовать только для отправки SMS и только в сделке. Для этого устанавливаем отметку «Использовать в SMS рассылках», в поле Где используется выбираем Сделка. В выпадающем списке Вставить переменную документа можно выбрать переменные для шаблона.


Шаг 2. В Сделке отправим SMS с созданным шаблоном. В форме отправки SMS выбираем шаблон.


После выбора шаблона, текст, в SMS сообщении, заполнился автоматически.

This article was helpful for 5 people. Is this article helpful for you?