Сервис Бизнес.Ру предоставляет возможность владельцу аккаунта присваивать своим сотрудникам определённые роли в программе, что позволяет четко разделить их права, ограничивая или расширяя по необходимости круг их полномочий.


По умолчанию на странице Администрирования уже предложены несколько ролей, и общие настройки к ним также выставлены по умолчанию. По желанию их можно менять, а также создавать новые роли и настраивать для них свои права.


Перед тем, как настраивать права пользователям, внимательно ознакомьтесь со значением запретов и разрешений (раздел «Администрирование» (правый верхний угол главной страницы), вкладка «Настройка прав»)


Набор пользователей – это шаблон, на основе которого администратор аккаунта составляет свой список и указывает необходимые каждому пользователю в списке права. Названия пользователей можно менять.


Пример создания роли Менеджер по продажам и настройки его прав.


Как правило, менеджеру по продажам должны быть доступны все операции, связанные с процессом продаж: работа с клиентами, в том числе с помощью CRM, формирование и отправка коммерческих предложений, оформление и выписка документов, взаимодействие со складом, работа с финансовыми документами, составление отчетов по своей деятельности, анализ продаж и т.п. Соответственно этому и согласно внутренним правилам организации администратор аккаунта настраивает необходимые права.


Шаг 1. Перейдите в раздел «Администрирование» (правый верхний угол главной страницы), вкладка «Настройка прав», и нажмите «Перейти к настройке прав пользователей».



Шаг 2. Создайте новую роль для пользователя, нажав «Создать роль», озаглавьте её – менеджер по продажам.


Шаг 3. Выберите в списке ролей только что созданную «Менеджер по продажам».

Установите права этой роли в общих настройках: напротив каждой позиции выберите «Разрешено» или «Запрещено» и сохраните изменения:



Далее в настройках выберите раздел. Для каждого его подраздела (документа, операции) доступен ряд действий, напротив каждого действия устанавливается вариант разрешения или запрет.

Функция «Присвоить всем» позволяет применить одно и то же право сразу ко всем действиям.



Если же права к разным действиям даны будут разные, в поле «Присвоить всем» устанавливается Выборочная настройка, после чего всем остальным действиям присваивается нужный тип прав. После чего изменения сохраняются.



Подобные действия нужно проделать в отношении каждого подраздела каждого раздела сайта.

Кроме этого, ко всем документам с помощью опции «При создании устанавливать отметку Общий доступ» можно по умолчанию открыть доступ для всех пользователей системы. При необходимости при создании документа этот доступ можно будет ограничивать.



Эта статья отвечает на вопросы:

Настройка прав пользователя

Как ограничить доступ к документам

Как настроить права пользователя

Как скрыть документы

Как запретить доступ к документам

Как запретить редактирование документов

Как запретить просмотр документов


Эта статья была полезна для 2 людей. Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho