1. Перейдите в меню «Администрирование».
2. В открывшемся подменю выберите пункт «Организации».
3. Нажмите кнопку "Добавить" для создания новой организации, либо выберите существующую для заполнения её реквизитов.



Как заполнить карточку организации



Организация

Наименование – выберите организационно-правовую форму вашей организации и введите в поле наименование.

Полное наименование – подставится автоматически после заполнения поля «Наименование».

Реквизиты

ИНН – введите идентификационный номер налогоплательщика организации.

КПП – введите код причины постановки на учет в налоговый орган.

ОКПО – введите номер организации по общероссийскому классификатору предприятий и организации.

ОГРН – введите основной государственный регистрационный номер организации..

Контактный телефон – укажите основной телефон организации, по которому с вами связываются клиенты.

Email– укажите основной email, на который вам клиенты отправляют письма.

Юридический адрес – укажите юридический адрес организации.

Фактический адрес – укажите фактический адрес организации.

Ответственные лица



Реквизиты ответственных лиц отображаются в печатных формах документов.

Руководитель – укажите полностью инициалы руководителя организации и его должность.

Главный бухгалтер – укажите полностью инициалы главного бухгалтера организации.

Кассир – укажите полностью инициалы кассира организации.

Контактная информация



На этой странице указывается дополнительная контактная информация организации (skype, сайт, дополнительные адреса и телефоны, странички в социальных сетях). Нажмите кнопку «Добавить».

Тип – выберите тип контактной информации.

Значение – введите значение контактной информации.

Удалить – чтобы удалить контактную информацию, установите отметку вначале строки, нажмите «Удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.

Поиск – используется для поиска различных значений среди контактной информации. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.

SMS



Отправитель SMS сообщения – укажите наименование или обозначение вашей организации, которое будет отображаться в поле «Отправитель» при отправке SMS сообщений клиентам. Наименование должно состоять из латинских букв и цифр.

Расчетные счета



На этой закладке указываются все имеющиеся у организации расчетные счета. Нажмите кнопку «Добавить».



Наименование счета – укажите краткое наименование или обозначение счета для того, чтобы различать счета при выборе и подстановке их в документах. По умолчанию в это поле автоматически подставляется после введения БИК наименование банка.

Номер счета – введите номер расчетного счета (20 знаков).

БИК банка – укажите банковский идентификационный код банка и нажмите кнопку «Поиск банка».

Банк – подставится автоматически на основании указанного БИК банка.

Основной расчетный счет – если этот расчетный счет используется в расчетах организации чаще других, установите отметку.

Комментарии – для того чтобы записать комментарии к расчетному счету нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.

Нажмите кнопку «Сохранить» и данные расчетного счета добавятся на закладку.

Удалить – чтобы удалить расчетный счет, установите отметку вначале строки, нажмите удалить. Удалять можно сразу несколько позиций.

Поиск – используется для поиска различных значений среди расчетных счетов. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.

Кассы



На этой закладке указываются кассовые подразделения организации (например, касса магазин №1, касса магазин №2, касса офис). Вы сможете видеть движение и остатки денежных средств по каждой кассе. Нажмите кнопку «Добавить».



Наименование – укажите наименование кассы.

Ответственный – выберите сотрудника, ответственного за движение денежных средств в кассе.

Основная - если эта касса используется в расчетах организации чаще других, установите отметку.

Комментарии – для того чтобы записать комментарии к кассе нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.

Нажмите кнопку «Сохранить» и касса добавится на закладку.

Удалить – чтобы удалить кассу, установите отметку вначале строки, нажмите «Удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.

Поиск – используется для поиска различных значений среди касс. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.

Печать и подпись


На этой закладке вы можете загрузить печать организации и подпись руководителя и использовать их печатных формах документов.

Для того чтобы загрузить изображение печати нажмите на ссылку «Загрузить печать организации». Выберите файл с отсканированным изображением печати и загрузите его. То же самое сделайте, чтобы загрузить подпись руководителя.

Настройки учета



Склад по умолчанию – выберите склад, на котором чаще всего происходит движение товара. Этот склад по умолчанию подставится в документы.

Списание – выберите метод списания. Метод ФИФО подразумевает правило: в первую очередь списывается первая поступившая партия товара. Подробнее об этом методе Списание по среднему подразумевает, что цена товара при списании рассчитывается исходя из общих сумм и количеств товара на складе, т.е как средняя цена товара на складе.

Обнулять нумерацию документов – выберите, как часто нумерация ваших документов будет начинаться сначала.

Запретить продажу с возникновением отрицательных остатков – установив отметку, вы не сможете продавать товар, который не числится на складе.

После окончания заполнения закладок карточки организации нажмите кнопку «Сохранить».

Печать – для того, чтобы распечатать карточку организации нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме выберите, формат, в котором хотите распечатать карточку и нажмите кнопку «Загрузить».

Комментарии – для того чтобы записать комментарии в карточке организации нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.

Эта статья была полезна для 7 людей. Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho