Создание учетной карточки клиента (контрагента)

Шаг 1. В разделе Справочники на странице Контрагенты (или в разделе CRM, страница Контрагенты) находится полный список всех клиентов, которые внесены в Бизнес.ру. Чтобы добавить нового контрагента нажмите «Новый контрагент».

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Шаг 2. В открывшейся карточке введите краткое наименование и другие известные вам данные о новом контрагенте в разделах:

  • описание;
  • контактные лица;
  • реквизиты;
  • комментарии.
Сохранять карточку не требуется: после введения какой-либо информации на ней система автоматически сохраняет все изменения.

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Важно!

  1. Старайтесь вносить максимально полную информацию о контрагенте. В дальнейшем это поможет сделать работу с контрагентом более эффективной.
  2. Создать новую карточку контрагента в Бизнес.ру можно в любом документе в поле, где должен быть подставлен контрагент нажав на «+».

Возможности учетной карточки контрагента

Создавайте собственные поля в карточке

Если в работе с клиентами вы используете особые параметры, которых еще нет в Бизнес.ру, то можете создать собственные поля. Нажмите «Добавить собственное поле» и введите название поля (первая ячейка). После этого нажмите галочку справа. Теперь данное поле будет отображаться во всех карточках контрагентов.

Важно! Собственные поля можно создавать во всех документах в Бизнес.ру.

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Создавайте различные документы не выходя из карточки клиента

Для этого над наименованием контрагента нажмите «Создать документ» и в выпадающем списке выберите документ, который хотите создать (или воспользуйтесь кнопкой «+» на вкладке Документы). В созданный документ подставятся автоматически все реквизиты контрагента из карточки которого был создан документ.

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Как быстро выписать и распечатать счет или накладную в Бизнес.ру>>

Просматривайте документы из карточки контрагента

Чтобы просмотреть все документы в системе связанные с контрагентом откройте вкладку Документы. Тут же вы можете настроить фильтр, для отбора документов за период или только определенного вида.

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Все задачи, связанные с контрагентом, его обращения, сделки, договоры, выданные дисконтные карты отображены на соответствующих вкладках в карточке контрагента. Чтобы создать какой-либо из этих документов нажмите «+» на соответствующей вкладке.

Более подробно о работе с дисконтными картами в Бизнес.ру>>

Как потенциального клиента сделать вашим постоянным покупателем используя Бизнес.ру>>

Рассылки

На вкладке Рассылки отображаются все рассылки, в которых участвовал контрагент и все списки контактов для рассылок, к которым он прикреплен.

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Возможность массовой рассылки контрагентам в Бизнес.ру>>

Письма и SMS

Все отправленные клиенту SMS и переписка по электронной почте отображается на вкладке «Письма, SMS». Здесь вы можете отправить SMS или электронное письмо контрагенту, нажав на «+» (или нажав на кнопку «Действия»).

Как извещать пользователей о статусе его заказа с помощью SMS прямо в Бизнес.ру>>

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Как работать с электронной почтой в Бизнес.ру>>

Работа с контрагентами

Сегментация пользователей по статусам

Сегментация на примере разделения клиентов по объему продаж: оптовый и розничный.

Шаг 1. Для этого в правом верхнем углу в форме «Обращения» нажмите поле «Статус». В конце открывшегося списка выберите «Добавить».

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Шаг 2. В открывшейся форме введите наименование статуса «Оптовый» и выберите цвет, например красный. Повторите действия, чтобы создать статусы еще.



Шаг 3. Присвойте контрагенту статус, выбрав в списке статусов нужный и нажав на него. Выбранный статус отобразится так же в общем списке контрагентов.

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Настройка отображения списка контрагентов

Выберите какие колонки должны отображаться в списке контрагентов для этого нажмите на шестеренку. В открывшейся форме «Настройка внешнего вида таблицы» установите отметки напротив тех полей, которые хотите отобразить.

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Отсортировать данные по отображаемой колонке в списке можно путем нажатия на нее один раз - по возрастанию, дважды – по убыванию.

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Обработка базы клиентов

Используя фильтры в левой части страницы Контрагенты вы сможете найти контрагента или отобрать группу нужных клиентов для дальнейшей работы с ними. Для этого используйте фильтры «Статус», «Ответственный», «Дата создания», «Категория», «Размер», «Вид».

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Работа с базой клиентов в режиме Offline

Для того чтобы работать с базой клиентов в режиме Offlineвы можете выгрузить ее себе на компьютер, для этого нажмите «Выгрузить в Excel, чтобы файл в формате CSV(табличный формат данных) выгрузился на ваш компьютер.

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Работать с файлами CSVможно в обычно табличном редакторе MSOfficeExcel или LibreOfficeCalc.

Работа с клиентской базой в Бизнес.ру

Настройка прав пользователей

Для каждого сотрудника компании в Бизнес.ру вы можете задать условия работы с базой: ограничить или дать доступ к базе клиентов, разрешить или запретить возможность редактирования существующей базы. Настройка прав пользователь происходит в разделе Администрирование на странице Пользователи.

This article was helpful for 11 people. Is this article helpful for you?