В Бизнес.Ру есть возможность настроить автоматическую отправку SMS или email оповещения при смене статуса любого документам.

Рассмотрим пример создания автоматического оповещения при смене статуса на «Успешно принято» в документе Коммерческое предложение.


Шаг 1. Перейдите в раздел «Продажи», страница «Коммерческие предложения».



Шаг 2. Откройте любой документ.



Шаг 3. Создайте новый статус. Для этого нажмите «Добавить».



Шаг 4. Заполните настройки статуса. Заполним поля «Наименование», «Где используется». Выберем «Отправить письмо при назначении этого статуса» чтобы контрагенту приходило уведомление при смене статуса на E-mail. В поле «Тема письма» укажем «Коммерческое предложение согласовано».


Шаг 5. Введите текст сообщения в «Шаблон письма». Например, «Коммерческое предложение № согласовано».


Шаг 6. Для вставки в шаблон письма информации из документа, предусмотрена функция подбора переменных. Нажмем «Вставить переменную документа», выберем «Номер документа».


Выбранная переменная отобразится в области установки курсора.


Шаг 7. Чтобы контрагенту приходило автоматическое оповещение при смене статуса документа через SMS, установите флажок «Отправить SMS при назначении этого статуса». Включим эту функцию в настройках статуса.


Шаг 8. После настройки статуса, нажмите «Сохранить».


Шаг 9. Измените статус документа. Изменим статус с «Отменен» на «Успешно принято».

Откроется 2 формы: «Отправка SMS уведомления» и «Отправка E-mail уведомления».


Шаг 10. В форме отправки SMS уведомления, укажите номер телефона контрагента, на который будет приходить оповещение. Для этого, нажмите на кнопку «Выбрать телефон из списка».


Если выбрано контактное лицо, то необходимо будет указать его номер телефона.

Шаг 11. Выберите телефон контрагента, на который будет приходить SMS-оповещение.


Шаг 12. Зарегистрируйтесь в UniSender – это нужно чтобы отправить SMS. Вы можете зарегистрироваться в UniSender в карточке организации, во вкладке «SMS и E-mail уведомления», раздел «Настройка SMS» либо пройти по ссылке ниже.


Зарегистрироваться в UniSender


Шаг 13. Из UniSender скопируйте «Ключ доступа к API» (в UniSender: страница «Настройки аккаунта», вкладка «Интеграция и API»).


Внимание! Текущий статус API должен быть установлен как "Включен".


Шаг 14. Впишите имя отправителя и вставьте ключ доступа в форме настройки отправки SMS.


Шаг 15. Нажмите на кнопку «Проверить подключение».


Если настройки указаны корректно, то соединение будет установлено.


Шаг 16. Теперь чтобы отправить SMS, нажмите «Отправить».


Отобразится сообщение о том, что уведомление успешно отправлено.


Шаг 17. Нажмите «Выбрать E-mail из списка», чтобы указать адрес электронной почты, на который будет приходить оповещение.


Шаг 18. Выберите email контрагента.



Если выбрано контактное лицо, то необходимо будет указать его E-mail. Оповещение будет приходить на адрес электронной почты контактного лица.


Шаг 19. Чтобы письмо было отправлено, настройте E-mail организации. Вы можете сделать настройку в карточке организации (раздел Администрирование) во вкладке «SMS и E-mail уведомления», раздел «Настройка E-mail». В нашем примере, настроим E-mail организации из формы отправки уведомления. Для этого нажмем «Настроить E-mail организации».


Шаг 20. В окне настройки почтового ящика организации, заполните поля «E-mail адрес», «Пароль», «Имя отправителя», «Подпись в сообщении». Нажмите «Проверить подключение».


Если настройки указаны корректно, то отобразится сообщение о том, что соединение успешно установлено.


Шаг 21. Нажмите «Отправить» чтобы отправить оповещение по указанному адресу электронной почты.


Отобразится сообщение о том, что уведомление успешно отправлено.


Важно! В шаблонах оповещения вы можете использовать также переменные из собственных (дополнительных) полей в документе.


Данная статья отвечает на вопросы:

Как настроить статусы?

Как создать шаблон для отправки оповещений?

Как оповестить клиента при смене статуса заказа, документа?

Как оповестить менеджера, продавца?

Как отправить email или SMS при смене статуса заказа?

Как оповещать о доставке?

This article was helpful for 4 people. Is this article helpful for you?