Шаг 1. Есть несколько способов, чтобы перейти к настройке статусов. Можно настроить статусы в самом документе или в панели статусов.

Откройте документ и нажмите на статус. В открывшемся списке в самом конце выберите «Настройка статусов», после чего откроется окно настройки статусов.


Шаг 2. Для создания статуса нажмите на Добавить статус. Заполните поле Наименование, выберите цвет статуса.

  • Если вы хотите, чтобы создаваемые статус присваивался всем новым документам по умолчанию, то установите отметку «Присваивается этот статус при создании нового документа».
  • Если вы хотите, чтобы при назначении создаваемого статуса клиент, указанный в документе, автоматически получал письмо, то установите отметку «Отправить письмо при назначении этого статуса».
  • Если вы хотите, чтобы при назначении создаваемого статуса клиент, указанный в документе, автоматически получал SMS, то установите отметку «Отправить SMS при назначении этого статуса».


Подробно об автоматическом оповещении клиентов при смене статуса документа в инструкции по ссылке


Шаг 3. Статусы можно объединять в группы. Это помогает при работе с большим числом статусов. Для создания группы нажмите на кнопу Добавить группу статусов.


Шаг 4. Вы можете менять порядок следования статусов внутри группы, а также перемещать статусы в другую группу. Просто зацепите статус за пиктограмму и переместите в нужное положение. Порядок статусов в настройках определяет их порядок отображения для пользователей системы.


Is this article helpful for you?